|
|
|
|
|
|
|
|
| 24/08 |
| 2010 |
Смертельная спираль страхового рынка. К 2013 году в живых останется только пара сотен компаний.
Смертельная спираль страхового рынка
К 2013 году в живых останется только пара сотен компаний
Страховой рынок затянуло в смертельную спираль: сокращение объема премий в 2009 году привело к кризису ликвидности. Страховщики спешно начали сокращать расходы и пустились в погоню за премиями, не брезгуя демпингом. Прибыль из-за этого, понятно, нарастить не удалось. Стагнация не дает многим страховщикам развиваться и бороться с кризисом ликвидности. Впрочем, крупнейшие страховщики не склонны драматизировать ситуацию, отмечая, что в любом случае на рынке останутся жить только они.
Согласно данным опроса руководителей страховых компаний, проведенного Oliver Wyman совместно с Всероссийским союзом страховщиков, «смертельная спираль» закрутила страховой рынок. Финансовые проблемы клиентов страховых компаний привели к сокращению объема премий, а это поставило многих страховщиков перед лицом кризиса ликвидности. Ситуацию усугубило то, что возможности по привлечению нового капитала на страховом рынке практически исчерпаны, в то же время уже вошедшие в рынок стратегические инвесторы приостановили свою активность и пересмотрели инвестиции в существующие проекты. У нескольких же иностранных игроков не выдержали нервы, и они ушли с российского страхового рынка.
Многим страховщикам ничего не оставалось, как порезать издержки: сократить персонал, урезать соцпакеты, снизить инвестиции в инфраструктуру. Но эти меры быстро исчерпали себя, к тому же они проводились в спешке, а потому не были сбалансированы. В результате многие страховщики потеряли способность действовать стратегически и смогли конкурировать лишь по тарифам, то есть демпинговали, чем только усилили цикл разрушительной конкуренции: из-за снижения цен на услуги многие страховщики потеряли прибыль и оказались на грани неплатежеспособности (см. график на с. 6).
Это, по словам главы ФССН Александра Коваля, уже стало главной причиной для отзыва лицензий у 50 страховщиков в этом году: к декабрю, по его словам, это число может удвоиться. Громче всего страховщикам аукнулись «неплатежи» по каско: премии в первом полугодии 2010 года сократились на 7% как раз из-за нездоровой конкуренции, которая также выражалась в демпинге. Не спасет ситуацию даже то, что по итогам первого полугодия сборы страховщиков (без учета ОМС) выросли на 5,4%, как, впрочем, и предполагаемый по итогам года (согласно опросу топ-менеджеров страховых компаний от Oliver Wyman) рост премий в 7%.
По мнению большинства участников опроса, несмотря на увеличение объема премий, убыточность многих страховщиков продолжит расти. «Я бы не стал распространять рост премий на весь рынок, поскольку основной объем обеспечили премии, в частности, по ОСАГО, которые пришлись на крупнейших страховщиков», — заявил РБК daily гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев.
Хуже всего то, что в этом году большинство страховых компаний не стало радикальным образом менять стратегии работы, идти дальше демпинга — в этом призналось большинство опрошенных Oliver Wyman топ-менеджеров. В результате сегодня страховой рынок в целом стал стоить меньше половины того, что он стоил в середине 2008 года: коэффициент к объему премий, по которому оценивается рынок, упал с 2,9 до 1 (см. таблицу на с. 6). Хотя для компаний, эффективность которых выше среднерыночной, страховщики считают коэффициент к премиям в размере 1,5—1,8.
«Ситуация станет критической, если в 2012 году многие страховщики будут не в состоянии выполнить новые требования к капитализации», — отметил Александр Коваль. По его словам, сегодня больше половины страховщиков (378 из 660) не соответствуют будущим требованиям к размеру минимального капитала: например, 93% страховщиков жизни должны будут довести размер капитала до 240 млн руб.
Впрочем, слабая эффективность и демпинг свойственны не всем страховщикам. Крупные участники рыка настроены весьма позитивно. «Мы ожидаем, что по итогам 2010 года общий объем премий без ОМС вырастет примерно на 15% или даже больше того при наличии благоприятных условий», — отметил руководитель центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец. По его словам, проблемы с ликвидностью и кассовые разрывы возникли в кризис лишь у малых и средних страховщиков. «Но я уверен, что при повышении объемов премий страховщики компенсируют свои проблемы уже к концу года», — полагает г-н Зубец. Он не склонен драматизировать ситуацию, отмечая, что на рынке слишком много игроков, из которых останутся со временем 200 сильнейших.
У Александра Григорьева более консервативный прогноз: для рынка достаточно и 50 страховых компаний. «Остальным мелким и некоторым средним страховщикам в принципе можно вообще с кризисом ликвидности не бороться, в конце концов они все равно исчезнут», — заключил г-н Григорьев. С ним не согласен исполнительный вице-президент по финансам группы «Ренессанс Страхование» Павел Барчугов, который считает, что на рынке останется несколько сотен средних региональных компаний, хотя 70% объема рынка сконцентрируется у первой десятки страховщиков.
Александр Коваль подытожил происходящее на рынке, сказав, что «с определенной долей оптимизма можно говорить, что рынок все же выходит из кризиса, с позитивным результатом год закончат наиболее устойчивые, серьезные компании».
http://www.rbcdaily.ru
СЕРГЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВ
24.08.2010
|
|
|
|
|
 |
|
| 22/08 |
| 2010 |
Первое заседание Координационного совета по развитию саморегулирования состоится 10 сентября
Первое заседание Координационного совета по развитию саморегулирования состоится 10 сентября в Санкт-Петербурге. Дата проведения Координационного совета была утверждена на прошедшем 19 августа заседании Президиума Координационного совета по развитию саморегулирования в строительной отрасли при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
На заседании Президиума были определены структура Координационного совета, профильные комитеты и рабочие группы, принять участие в работе которых будет предложено участникам заседания Координационного совета 10 сентября.
Также в рамках заседания обсуждался вопрос подготовки к III Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 30 сентября 2010 года в Москве. Так были рассмотрены кандидатуры от Северо-Западного федерального округа на выдвижение в Совет Национального объединения строителей.
Напомним, что Координационный совет был образован 29 июля 2010 года распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова. Координационный совет по развитию саморегулированию возглавил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов. Заместителями председателя были избраны заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Евгений Лукьянов и президент СРО НП «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Максим Шубарев. Ответственным секретарем Координационного совета назначен Алексей Белоусов – вице-президент СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга». Всего в состав Координационного совета вошли руководители более 30 региональных саморегулируемых организаций в области строительства.
|
|
|
|
|
|
|
| 13/05 |
| 2010 |
► «Эксперт РА» прогнозирует сокращение числа страховщиков на 30%
По прогнозам «Эксперт РА», к концу 2010 г. из работающих сегодня примерно 700 страховщиков на рынке останется чуть более 500 компаний, а без учета страховщиков жизни и страховых медицинских организаций – около 350. На докризисный уровень 2008 г. рынок может выйти лишь к 2011 г. В 2010 г. сборы составят около 532,3 млрд руб., или на 3,6% больше, чем в 2009 г.
Ускоренное развитие рынка возможно только с введением новых широкомасштабных обязательных или вмененных видов страхования (страхования ответственности по опасным объектам, противопожарного страхования, страхования ответственности перевозчиков). Иначе рынок будет восстанавливаться незначительными темпами, говорится в исследовании рейтингового агентства «Страховой рынок в 2009 году: Ледниковый период».
По прогнозу «Эксперт РА», наибольший вклад в рост рынка в 2010 г. внесут:
· ДМС (по сравнению с 2009 г. сборы вырастут на 9 млрд руб., или на 12%);
· ОСАГО (+5 млрд руб., или +6%);
· страхование имущества физлиц (+1,5 млрд руб., или +7%);
· страхование от несчастных случаев и болезней (+1,5 млрд руб., или +5%).
Отрицательную динамику сохранят страхование:
· сельскохозяйственных рисков (–1 млрд руб., или –10%);
· жизни (–1 млрд руб., или –7%);
· ответственности за неисполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
В 2009 г. сборы российских страховщиков без учета ОМС сократились на 7,5% – до 513,6 млрд руб., уровень выплат вырос на 10,5 п.п. Однако наиболее значимые изменения произошли не в количественной плоскости, а на уровне идеологии, полагает агентство. В частности, страховая розница и банкострахование, наиболее перспективные сегменты рынка до кризиса, из лидеров роста превратились в лидеров падения, стали источниками проблем и роста убыточности. В 2009 г. страховщики всеми силами старались диверсифицировать свои портфели, увеличивая долю корпоративного сегмента.
Если ранее высокие комиссии страховым посредникам позволяли быстро нарастить рыночную долю, то в условиях кризиса возможности посредников существенно сократились, при этом участились случаи их недобросовестного поведения. В результате страховые компании переориентируют свою маркетинговую политику на страхователей – обновляют и расширяют линейки страховых продуктов, создают бюджетные продукты, более активно используют франшизу, развивают прямое страхование.
Изменилась и основная стратегия собственников страховых компаний. Если до кризиса они были ориентированы на захват рыночной доли и последующую продажу компании, то теперь главная цель – выживание, а основные целевые показатели – ликвидность, убыточность, рентабельность. В результате оптимизации бизнес-процессов в 2009 г. был отмечен всплеск реструктуризации страховых групп, объединений страховых компаний под одним юридическим лицом (реструктуризация системы «Росгосстрах», группы «МСК»).
Изменились ориентиры и у страхнадзора. Если раньше усилия ФССН почти полностью были направлены на пресечение деятельности схемных компаний, то теперь надзор переориентировался на борьбу с неплатежеспособными страховщиками. В условиях отсутствия адекватных инструментов раннего выявления финансовых затруднений у страховщиков практически единственным основанием приостановления и отзыва лицензии у неплатежеспособных компаний стали жалобы страхователей, говорится в исследовании агентства.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. ФССН: О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования ООО "Страховая компания "ИННОРУСГОРСТРАХ".
П Р И К А З 03.09.2010 № 472
О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования ООО "Страховая компания "ИННОРУСГОРСТРАХ"
В
подробнее 
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. ФССН: О внесении изменений в приказ Федеральной службы страхового надзора от 24.06.2010 № 339 "Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования ООО "Страховая фирма "Вест-Акрас".
П Р И К А З 03.09.2010 № 473
О внесении изменений в приказ Федеральной службы страхового надзора от 24.06.2010 №
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. "Мегарусс-Д" застрахует автопарк государственной противопожарной службы по Кабардино-Балкарской республике.
Агентство по Кабардино-Балкарской Республике Южнороссийского филиала "Мегарусс-Д" признано победителем конкурса на "Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. Группа компаний "Центр Долгового Управления" и "Межрегионгарант" заключили договор на реализацию права суброгации на судебной и исполнительной стадии.
Группа компаний "Центр Долгового Управления" и страховая компания "Межрегионгарант" заключили договор на реализацию права суброгации на судебной и исполнительной стадии.
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. СК "Арма" выплатила более 90 тыс. грн. за поврежденный автомобиль Honda Accord.
ПрАО СК "Арма" осуществила выплату по договору страхования "КАСКО" в размере 90392 гривен, за поврежденный автомобиль Honda Accord.
Страховой случай
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. Компания "Д2 Страхование" произвела выплату в размере 125423 рублей.
Иркутским филиалом ЗАО "Д2 Страхование" по договору страхования каско "Все включено" была произведена выплата в размере 125423 рублей по факту
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. САО "Экспресс Гарант" застраховало имущество ООО "Уралфармцентр" на 2,85 миллиона рублей.
САО "Экспресс Гарант" (ОАО) застраховало имущество компании ООО "Уралфармцентр" (г. Екатеринбург). Компания занимается поставкой медикаментов в лечебные учреждения. Общая страховая
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. Компания "Реал" застраховала строительство 2 жилых домов.
ООО "СК "Реал" застраховало строительство 2 жилых домов: в г. Астрахани (99-квартирный жилой дом) и в г. Краснодаре (80-квартирный жилой
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. Росгосстрах в Московской области застраховал дом на сумму 20,7 млн рублей.
Филиал компании "Росгосстрах" в Москве и Московской области застраховал загородное строение в Дмитровском районе.
Двухэтажный кирпичный дом, площадью 560 м2,
подробнее
|
|
|
|
|
03.09.2010 г. Росгосстрах во Владимирской области застраховал дом на сумму более 14 млн рублей.
Владимирский филиал компании "Росгосстрах" застраховал дом жителя пос. Нагорного Петушинского района Владимирской области.
Основной загородный дом и дополнительный гостевой дом
подробнее
|
|
|
|
|
|
Архив новостей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
